Consolidação de
Carteira & Relatório
Relatório completo, mais evolução patrimonial para cálculo de imposto da última carteira disponível
Fale com um especialistaA consolidação de carteira envolve reunir todas as informações sobre os investimentos de um indivíduo ou entidade em um único lugar. Isso pode incluir ações, títulos, fundos mútuos, imóveis, entre outros. O objetivo é ter uma visão abrangente e integrada dos investimentos, facilitando a tomada de decisões e a avaliação do desempenho geral.
Benefícios da
Consolidação de Carteira
O objetivo é ter uma visão abrangente e integrada dos investimentos, facilitando a tomada de decisões e a avaliação do desempenho geral.
Visão Integrada
Permite ao investidor ver todos os ativos em um único lugar, facilitando o monitoramento e gestão.
Diversificação
Ajuda a entender a diversificação da carteira e a identificar possíveis concentrações de risco.
Desempenho
Facilita a avaliação do desempenho total da carteira, em níveis de detalhamento individual e do investimento.
Relatório de
Investimentos
Um relatório de investimentos é um documento que detalha o desempenho e o estado atual da carteira de investimentos. Pode ser gerado periodicamente e inclui várias informações relevantes.
Resumo da carteira
Uma visão geral dos ativos, incluindo valor total da carteira, distribuição por tipo de ativo, e alocação geográfica.
Desempenho
Avaliação do desempenho dos investimentos, comparando com benchmarks de mercado.
Movimentações
Registro de compras, vendas e outras movimentações durante o período do relatório.
Rendimentos
Informações sobre dividendos, juros e outros rendimentos recebidos.
Análise de Risco
Avaliação dos riscos associados à carteira, como risco de mercado, risco de crédito, e outros fatores.
Projeções e Recomendações
Previsões futuras e possíveis recomendações de ajustes na carteira para melhorar o desempenho ou reduzir riscos.