Nosso método foca em gestão de patrimônio que é focada em definir uma estratégia de investimento para atingir objetivos específicos na vida. Com esse método, o resultado é avaliado de acordo com o progresso direcionado á conquista de objetivos em vez de buscar somente a maior aproveitamento possível ou superar o mercado.
Vantagens que nossos clientes proporcionam
- Análise aprofundada da vida e dos anseios do cliente
- Consolida o patrimônio de forma detalhada
- Estratégias para aumentar o patrimônio
- Fortalecimento do relacionamento pessoal.
- Gestão especializada e experiente. Mais retorno no longo prazo
- Tomada de decisão sempre pró interesse do cliente – menores custos e exigem risco para um mesmo retorno
Planejamento que
gera resultados
Processo de organização financeira realizado por meio do reconhecimento da situação patrimonial, identificando os objetivos futuros em relação ao patrimônio, além de traçar possíveis caminhos para o atingimento através da construção de cenários matemáticos.
Desenvolvimento
• Cruzamento de Informações
• Identificação de Pontos de Melhoria
• Consulta de Especialistas
Implantação
• Execução das recomendações interface com Prestadores de Serviços
Definição
• Identificação das necessidades e objetivos dos clientes utilizando o método "Goal Based Investiment".
Monitoramento
• Carteira de investimentos por Carteira Administrada e/ou Fundo Exclusivo.