Transformando Patrimônio
em Legado
Entendemos que cada família possui uma história única e um futuro a ser construído. Nossa missão é ajudar você a proteger e expandir seu patrimônio, garantindo que suas conquistas sejam transmitidas às futuras gerações.
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Aurum Wealth Management
Fundada em 2019, temos como missão ser um Family Office Boutique, especializado em gestão e administração de patrimônios familiares. Com um enfoque personalizado, nos dedicamos a proporcionar tranquilidade e independência para que nossos clientes alcancem seus objetivos com segurança e confiança.
Nosso Propósito
Nosso objetivo é oferecer uma assessoria completa de gestão patrimonial, abrangendo assistência em investimentos, questões fiscais, contábeis e jurídicas. Também proporcionamos consultoria para planejamento empresarial, sucessão de negócios e transferência de patrimônio. Tudo isso aliado à educação financeira, capacitação em funções de gestão financeira familiar e ao mapeamento de metas futuras.
Saiba mais
Family Office
Conheça melhor esse serviço
Ao contratar um Family Office (FO), sua família recebe suporte integral para identificar novas oportunidades de geração de receita e aumento de patrimônio. Além disso, oferecemos orientação especializada sobre a melhor forma de gerenciar os recursos financeiros por parte dos membros da família.
Consolidação da Carteira & Relatórios
Reunimos todo o patrimônio financeiro da família em um único relatório claro e objetivo, independentemente das instituições onde os ativos estejam custodiados.
Goal Based
Investment
Identificamos as necessidades e objetivos dos nossos clientes utilizando o método "Goal Based Investment".
Investment Advisory & Wealth Management
Gestão de liquidez com metodologia de alta eficiência operacional, garantindo a capacidade de adaptar estratégias de acordo com o perfil de risco de cada cliente.