Transformando Patrimônio
em Legado
Entendemos que cada família possui uma história única e um futuro a ser construído. Nossa missão é ajudar você a proteger e expandir seu patrimônio, garantindo que suas conquistas sejam transmitidas às futuras gerações.
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Aurum Wealth Management
Fundada em 2019, temos como missão ser um Family Office Boutique, especializado em gestão e administração de patrimônios familiares. Com um enfoque personalizado, nos dedicamos a proporcionar tranquilidade e independência para que nossos clientes alcancem seus objetivos com segurança e confiança.
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Nosso Propósito
Nosso objetivo é oferecer uma assessoria completa de gestão patrimonial, abrangendo assistência em investimentos, questões fiscais, contábeis e jurídicas. Também proporcionamos consultoria para planejamento empresarial, sucessão de negócios e transferência de patrimônio. Tudo isso aliado à educação financeira, capacitação em funções de gestão financeira familiar e ao mapeamento de metas futuras.
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Family Office
Conheça melhor esse serviço
Ao contratar um Family Office (FO), sua família recebe suporte integral para identificar novas oportunidades de geração de receita e aumento de patrimônio. Além disso, oferecemos orientação especializada sobre a melhor forma de gerenciar os recursos financeiros por parte dos membros da família.
Consolidação da Carteira & Relatórios
Reunimos todo o patrimônio financeiro da família em um único relatório claro e objetivo, independentemente das instituições onde os ativos estejam custodiados.
Goal Based
Investment
Identificamos as necessidades e objetivos dos nossos clientes utilizando o método "Goal Based Investment".
Investment Advisory & Wealth Management
Gestão de liquidez com metodologia de alta eficiência operacional, garantindo a capacidade de adaptar estratégias de acordo com o perfil de risco de cada cliente.